أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اليوم الخميس، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري، مما يعزز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربي، حيث توفر الشركة التابعة لها “طاقة المغرب” أكثر من 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
حيث تمت هذه الصفقة لدى انتهاء شركة “طاقة المغرب” من إصدار حزمة من السندات، من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم إماراتي، مما يعزز قاعدة تمويل “طاقة المغرب”.
وشهد الاكتتاب في طرح السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤهلين، مما أتاح للشركة فرصة لتعزيز هيكل رأس المال وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها، كما نتج عن الصفقة تخفيض في تكلفة الديون بنسبة تزيد عن 20%، وتمديد تاريخ استحقاق الدين بمقدار 11 عاماً، حتى مارس (آذار) 2038.
هذا ويأتي إصدار السندات بعد منح “طاقة المغرب” خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين “طاقة المغرب” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية لمدة 17 عاماً إضافية، وذلك للوحدات 1- 4 من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين.
كما يأتي هذا الإصدار بعد إتمام صفقة شركة “طاقة” مع مؤسّسة أبوظبي للطاقة في 1 يوليو (تموز) الماضي، والتي أصبحت “طاقة” بموجبها واحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة، وواحدة من كبريات شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، والتي شهدت أيضاً تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة “طاقة”، بما في ذلك شركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم – إلى شركة “طاقة ” مقابل إصدار الأخيرة 106,367,950,000 سهماً جديداً لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة.
